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Der gro?e Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und wenn man keinen hat, erfindet man sich eben einen. Die kleine Maus ist unterwegs im Wald und alle scheinen es gut mit ihr zu meinen. Der Fuchs ladt sie zur Gotterspeise ein, die Eule bittet zum Tee und die Schlange zum Schlangen-Mause-Fest. Aber die Maus hat immer schon eine Verabredung: mit ihrem Freund, dem schrecklichen Gruffelo. Den hat sie sich zwar nur ausgedacht, aber wenn sie ihn ihren Mochte-gern-Gastgebern beschreibt, wollen die doch lieber alleine speisen. Der Gruffelo ist ein praktischer ausgedachter Freund! - Doch dann taucht er auf einmal wirklich auf, und sein Lieblingsschmaus, sagt er, ist Butterbrot mit kleiner Maus. Das ist nicht so praktisch. Aber was eine clevere kleine Maus ist, die lehrt auch einen Gruffelo in echt das Furchten.
