Две повести Э.Успенского «Меховой интернат» и «Вниз по волшебной реке» - это захватывающие истории про обыкновенных школьников (и школьниц), попавших в фантастические обстоятельства. Глазами современного ребёнка читатель увидит мир русской сказки со всеми традиционными чудесами и вполне реалистичной борьбой за власть в сказочном государстве. А в меховом интернате почувствует себя в ответе за тех, кого приручил, - мохнатых и очень разумных существ, прибывших к нам в порядке эксперимента. Рисунки к обеим повестям сделал народный художник России Виктор Чижиков.